PLANO DE CONTAS NA QUESTOR

Resumo:

Este guia fornece instruções detalhadas sobre como gerar o plano de contas na Questor, de acordo com o padrão Mister Contador. O plano de contas é essencial para organizar e categorizar as transações financeiras de uma empresa de forma eficiente e padronizada. Por isso, ele deve sempre estar atualizado.

Introdução:

O plano de contas é a espinha dorsal da contabilidade de qualquer empresa. Para os escritórios contábeis, é essencial ter uma metodologia clara e simplificada para criar e personalizar o plano de contas de acordo com as necessidades de cada cliente. Neste guia, vamos explorar o processo de geração do plano de contas na Questor, no padrão Mister Contador, destacando os passos necessários para garantir uma configuração precisa e eficaz.

Visão Geral do Recurso/Funcionalidade:

• A geração do plano de contas no padrão Mister Contador na Questor, permite criar uma estrutura contábil alinhada com as melhores práticas. Ao importar o arquivo de layout do plano de contas, fornecido pelo Mister Contador, os contadores podem configurar rapidamente o plano de contas de seus clientes, para realizar o upload no Mister Contador.

Passo a Passo:

• Download do Arquivo:

  • Faça o download do arquivo de layout "5planocontasmcontadorPlanodeContasMisterContador.ncpnctb" e salve-o em "Este Computador, no "Disco Local (C), na pasta “nQuestor”, “Usuário”, “consultas”, “nCtb”

    

  
  

• Acesso como Administrador:

  • Acesse a Questor utilizando o usuário de “administrador”.

    

  
  

• Configurações do Sistema:

  • Vá para “Configurações” e selecione “Configurações de Sistema”.

    

  
  

• Configuração das Pastas do Usuário:

  • Acesse “Pastas Usuário” e clique em “Usuário – Consultas Personalizadas”.

    

  
  

• Definição de Permissões de Acesso:

  • Selecione “Usuários” e clique em “Definição de Grupos de Usuários (Níveis)”.

    

  • Escolha o código do Grupo n. 3 (Staff Contábil). O código e o nome podem variar, de acordo o escritório de contabilidade. O importante é que seja criada a "árvore" das contas, no grupo da CONTABILIDADE.

    

  
  

• Acesso à Consulta Personalizada:

  • Acesse “Contabilidade” → “Consultas” → “Consultas Personalizadas – Plano de Contas Mister Contador”.

    

  OBS: Observamos em alguns clientes, que mesmo com o usuário “administrador”, é necessário solicitar ao suporte da Questor, que o usuário tenha a permissão para acessar a pasta que está no “Disco Local (C:)→Acessar pasta nQuestor → Usuário→ Consultas→ nCtb”, para ser possível gerar o plano de contas com o layout do Mister Contador.

  
  

• Gerar Lista com Código de Segurança:

  • Vá para “Utilitários” → “Arquivos Externos” → “Gerar Lista com Código de Segurança”.

    

  
  

• Seleção dos Arquivos:

  • Selecione, no mínimo, os arquivos conforme indicado.

    

• Compilação dos Arquivos:

  • Clique em “Utilitários” → “Arquivos Externos” → “Compilar”.

    

  
  

• Execução da Consulta:

  • Clique na seta verde (Executar F9) para executar a consulta.

    

  
  

• Visualização do Plano de Contas:

  • Acesse “Consultas” → “Consultas Personalizadas” → “Plano de Contas Mister Contador” para visualizar o plano de contas com o layout desejado.

    

  OBS: O layout do Mister Contador, só será visível, se o usuário “administrador”, tiver a permissão para acessar a pasta que está no “Disco Local (C:)→Acessar pasta nQuestor → Usuário→ Consultas→ nCtb”. Quando não aparece, significa que o usuário "administrador" não tem a permissão e é necessário solicitar ao suporte da Questor.

  
  

• Salvando o Plano de Contas em PDF:

  • Clique com o botão direito do mouse sobre o plano de contas e selecione a opção "PDF" para salvar o arquivo em formato selcionado.

  

Melhores Práticas e Dicas Avançadas:

• Certifique-se de selecionar a empresa correta antes de gerar o plano de contas.

• Abra o arquivo e verifique se a estrutura do plano de contas atende a configuração necessária para fazer o upload no Mister Contador.

• Certifique-se que o plano de contas da empresa que você selecionou, esteja sempre atualizado

• Certifique-se de que o usuário administrador da Questor, tenha acesso a pasta que está no “Disco Local (C:)→Acessar pasta nQuestor → Usuário→ Consultas→ nCtb”, onde se encontra o layout padrão Mister Contador.

  
  

  Perguntas Frequentes (FAQ):

  1. Como atualizar o plano de contas no Mister Contador?

     • Após atualizar o plano de contas da empresa desejada, na Questor, você deve gerar um novo plano de contas no padrão Mister Contador e carregar no Mister, na área da empresa, no menu lateral, em "Plano de Contas".

Exemplos de Uso:

• Pedro, colaborador do departamento contábil, precisa cadastrar um novo cliente no Mister Contador. Ele deve gerar o plano de contas desse cliente na Questor, no padrão Mister Contador, seguindo as instruções fornecidas e em seguida fazer o upload no Mister.

• Joana, colaboradora do departamento contábil, ao contabilizar o extrato de um cliente, verificou que estavam faltando as contas contábeis dos novos fornecedores. Ela deve atualizar na Questor o plano de contas desse cliente com as novas contas de fornecedores. Após atualizar, ela deve gerar um novo plano de contas, no padrão Mister Contador e carregar no Mister, na área da empresa, no menu lateral, em "Plano de Contas".

Conclusão:

• A geração do plano de contas na Questor, seguindo o padrão Mister Contador, é uma etapa crucial para garantir uma contabilidade organizada e eficiente para os clientes do escritório contábil. Com este guia, os contadores podem simplificar o processo de configuração contábil e oferecer um serviço de qualidade aos seus clientes.

Recursos Adicionais:

• Links para recursos extras, como tutoriais em vídeo, documentação detalhada, fóruns de discussão ou outros materiais de suporte relevantes.